交银国际证券：给予理想汽车-W(02015.HK)“增持”评级 目标价194.20港元

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交银国际证券8月9日发布公告。维持买入，上调收入和利润预测。理想的2季度业绩在收入、毛利和成本等多个维度表现亮眼。我们上调2023年收入预测28%以反映2-4季度销量强劲，另外大幅上调2023年净利至60亿以反映高效的成本控制。我们维持买入评级，目标价由126.7港元/30.9美元（LI US/买入）上调至194.2港元/53.8美元，对应3倍2023年市销率（之前为2.5倍）。理想汽车是我们汽车行业的首选之一。投资风险：销量不及预期；下半年市场竞争激烈影响利润率。

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